การเปิดบิลขายสินค้า

คู่มือนี้จะอธิบายขั้นตอนการสร้างและออกเอกสารบิลขายสินค้า (Sales Bill) เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่คุณได้ส่งมอบผ่านระบบ Doctpoint

---

ขั้นตอนการสร้างบิลขาย

1. ไปที่เมนูบิลขายสินค้า

จากเมนูหลักด้านซ้าย ให้คลิกที่ "บิลขายสินค้า" (หมายเลข 1) เพื่อเข้าสู่หน้ารายการบิลขายทั้งหมด ในหน้านี้ คุณจะพบกับรายการบิลทั้งหมด พร้อมข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ ดังนี้:

• เลขที่บิล: หมายเลขเอกสารอ้างอิงของแต่ละบิล
• ชื่อลูกค้า: ชื่อของลูกค้าที่ออกบิลให้
• รายการ: จำนวนรายการสินค้า/บริการในบิลนั้นๆ
• ยอดเงินสุทธิ: มูลค่ารวมของบิลหลังหักส่วนลด (ถ้ามี)
• สถานะ: สถานะปัจจุบันของบิล เช่น ยืนยัน, รอยืนยัน, ยกเลิก
• การดำเนินการ: ขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้กับบิลนั้น เช่น ออกใบเสร็จ , ออกใบแจ้งหนี้
• การชำระเงิน: สถานะการชำระเงิน เช่น ชำระเงินแล้ว, ยังไม่ชำระ
• พนักงานขาย: ชื่อพนักงานที่รับผิดชอบบิลนี้
• วันที่ออกบิลล่าสุด: วันที่สร้างหรือแก้ไขเอกสารล่าสุด
• ปุ่ม เมนูสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติม สร้างเอกสารใหม่โดยคัดลอกข้อมูลจากรายการเดิม เพื่อความรวดเร็วในการเปิดบิลใหม่ที่มีรายละเอียดใกล้เคียงกัน

(หน้าจอแสดงรายการบิลขายทั้งหมดที่มีในระบบ)

---

2. เริ่มสร้างบิลใหม่

ที่หน้า "รายการบิลขายสินค้า" ให้กดปุ่ม "เปิดบิลขายสินค้า" (หมายเลข 2) ที่อยู่มุมบนขวาของหน้าจอ เพื่อเริ่มต้นสร้างเอกสารใหม่

---

3. เลือกข้อมูลลูกค้า

หลังจากเข้ามาที่หน้าสร้างบิลขาย ระบบจะให้คุณระบุข้อมูลของลูกค้าเป็นอันดับแรก

• คลิกที่ช่องข้อความ "  ค้นหาชื่อลูกค้า" (หมายเลข 3) เพื่อค้นหาลูกค้าจากรายชื่อที่มีอยู่
• หากเป็นลูกค้าใหม่ ให้คลิกที่ "+ เพิ่มลูกค้าใหม่" เพื่อกรอกข้อมูลลูกค้าใหม่เข้าระบบ

การเพิ่มลูกค้าใหม่: เมื่อกด "+ เพิ่มลูกค้าใหม่" จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ชื่อลูกค้า, ประเภทบุคคล, ที่อยู่, และข้อมูลติดต่อ จากนั้นกด "บันทึกข้อมูล"

เมื่อเลือกลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลของลูกค้าจะแสดงในฟอร์มดังภาพ (หมายเลข 4)

---

4. เพิ่มรายการสินค้า/บริการ

ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มรายการสินค้าหรือบริการที่ต้องการขายลงในบิล

• คลิกที่ช่องข้อความ " ค้นหาชื่อสินค้า" (หมายเลข 5) เพื่อค้นหาและเลือกสินค้าที่ต้องการ
• หากสินค้าที่ต้องการยังไม่มีในระบบ คุณสามารถสร้างใหม่ได้ทันทีโดยคลิกที่ "+ เพิ่มสินค้าใหม่"

การเพิ่มสินค้าใหม่: กรอกรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ชื่อสินค้า, ประเภทสินค้า, หน่วย, การคิดภาษี, และ ราคาสุทธิ (บาท) ให้ครบถ้วน จากนั้นกด "บันทึกข้อมูล" เพื่อเพิ่มสินค้าใหม่ลงในบิลทันที

---

5. แก้ไขรายละเอียดและเพิ่มส่วนลด

หลังจากเพิ่มสินค้าลงในบิลแล้ว คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวน ราคา และการให้ส่วนลดได้ ซึ่งมี 2 รูปแบบหลัก

5.1 การแก้ไขรายการและให้ส่วนลดแยกรายการ (Item Discount)

หากต้องการแก้ไขจำนวน, ราคา, หรือ ให้ส่วนลดสำหรับสินค้าชิ้นนั้นโดยเฉพาะ ให้คลิกที่ไอคอนรูปดินสอ หรือคลิกที่รายการสินค้านั้นๆ

• จะมีหน้าต่าง "แก้ไขรายละเอียดสินค้า" ปรากฏขึ้นมา ให้คุณปรับข้อมูลตามต้องการแล้วกด "บันทึกข้อมูล"
• ส่วนลดที่ใส่ในขั้นตอนนี้จะถูกนำไปหักจากราคาสินค้ารายการนั้นๆ โดยตรง

5.2 การให้ส่วนลดท้ายบิล (Bill Discount)

เป็นการให้ส่วนลดกับยอดรวมสุทธิของบิลทั้งหมด เหมาะสำหรับโปรโมชั่นยอดซื้อรวม หรือส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้า

1. ที่กล่องสรุปราคาด้านขวามือ คลิกที่เมนู Dropdown แล้วเลือก "ใช้ส่วนลดท้ายบิล"
2. คลิกที่ลิงก์สีฟ้า "แก้ไขส่วนลด"
3. หน้าต่าง "แก้ไขส่วนลดท้ายบิล" จะปรากฏขึ้นมา ให้กรอกจำนวนเงินส่วนลดที่ต้องการ
4. คลิกปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อให้ระบบนำส่วนลดไปหักจากยอดรวมท้ายบิล

สรุปความแตกต่างของส่วนลด

คุณสมบัติ	ส่วนลดแยกรายการ	ส่วนลดท้ายบิล
การนำไปใช้	ลดราคาสินค้า/บริการ เป็นรายชิ้น	ลดราคาจากยอดรวมทั้งหมด
ลำดับการคำนวณ	คำนวณส่วนลดก่อน แล้วจึงรวมเป็นยอดสุทธิ	รวมยอดทั้งหมดก่อน แล้วจึงหักส่วนลดออก
ตัวอย่าง	ซื้อแชมพู ลดราคา 20 บาท	ยอดซื้อทั้งหมด 500 บาท ลดเพิ่ม 5%

---

6. บันทึกบิลขายสินค้า

เมื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในบิลขาย ทั้งข้อมูลลูกค้าและรายการสินค้าถูกต้องครบถ้วนแล้ว

• กดปุ่ม "บันทึกร่างข้อมูล" ที่มุมขวาล่างเพื่อบันทึกเอกสาร
• ระบบจะทำการสร้าง "เลขที่บิล" (Bill No.) ให้อัตโนมัติ และบิลขายใบนี้จะไปปรากฏในหน้ารายการบิลขาย

หลังจากบันทึกแล้ว คุณสามารถดำเนินการต่อได้ เช่น ออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี, ออกใบเสร็จรับเงิน, ดูตัวอย่างเอกสาร